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汽車租賃業(yè)未來將向三個方向發(fā)展：第一是定制租賃;第二是合作金融系統(tǒng);第三是車輛更新周期縮短。

汽車租賃業(yè)務按性質(zhì)不同分為經(jīng)營性汽車租賃業(yè)務和融資性汽車租賃業(yè)務。經(jīng)營性汽車租賃，即傳統(tǒng)意義上的租賃，指汽車租賃公司將購置的自有車輛出租給承租人使用，由承租人按期支付租金，租約到期后承租人返還車輛，汽車租賃公司繼續(xù)將車輛出租于其他承租人;融資性汽車租賃，指針對有長期用車需求的企業(yè)或個人，汽車租賃公司將購置車輛長租給客戶使用，客戶按月支付租金，待租期屆滿，汽車租賃公司將車輛所有權過戶給客戶，是汽車租賃與金融相結(jié)合的創(chuàng)新業(yè)態(tài)。

一、汽車租賃公司所處行業(yè)分類情況

汽車租賃公司主要從事汽車租賃服務，根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市汽車租賃公司行業(yè)分類指引》規(guī)定，汽車租賃公司業(yè)務所處行業(yè)屬于K39“租賃服務業(yè)”。根據(jù)國家統(tǒng)計局2011 年8 月頒布實施的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》國家標準(GB/T 4754-2011)，汽車租賃公司所處行業(yè)為“租賃業(yè)”大類下屬的“機械設備租賃”的其中一個分支——汽車租賃。

二、行業(yè)發(fā)展概況及前景

(一) 汽車租賃行業(yè)發(fā)展概況

1、國際汽車租賃行業(yè)發(fā)展整體概況

國際汽車租賃業(yè)具有超過100年的歷史，最初僅限于歐洲市場。二戰(zhàn)后，汽車租賃業(yè)進入了蓬勃發(fā)展時期，市場突破了歐洲的地域限制，在世界范圍均呈現(xiàn)出發(fā)展之勢。經(jīng)營規(guī)模從80年代末的150億美元擴張到2000年的過千億美元。從業(yè)汽車租賃公司數(shù)量也超過了5000家。進入21世紀后，國際汽車租賃市場已經(jīng)滲透到汽車行業(yè)的方方面面。

2、中國汽車租賃行業(yè)發(fā)展整體概況

中國汽車租賃行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段，滲透率較低，未來潛力巨大。汽車租賃服務可以根據(jù)租賃性質(zhì)分為融資性汽車租賃和經(jīng)營性汽車租賃，其中經(jīng)營性汽車租賃可以再根據(jù)租用時長劃分為短租和長租，目前市場上大多數(shù)租賃車輛用于短租，短租是當前最主流的汽車租賃方式。

截至2012年底，中國已有數(shù)千家汽車租賃汽車租賃公司，其中一半以上的企業(yè)位于北京、上海、深圳等一線城市，在二、三線等城市的分布滲透有限。從市場占有率來看，排名前十的租賃汽車租賃公司市場占有率約為12%，雖相比2011年集中度有所提高，但相對成熟市場仍然相當?shù)?。從企業(yè)數(shù)量分布來看，小規(guī)模區(qū)域性經(jīng)營的汽車長租汽車租賃公司數(shù)量最多，除極個別大型企業(yè)外，平均車隊規(guī)模僅在50輛汽車左右，很難達到規(guī)模經(jīng)濟效應;融資性汽車租賃汽車租賃公司數(shù)量較少，同時每年的車輛租賃量也不高。雖然國內(nèi)業(yè)已形成了十數(shù)家頗具規(guī)模的短租汽車租賃公司，例如神州租車、一嗨租車、贏時通等，但整體市場份額相比成熟市場仍然較低。

中國汽車租賃行業(yè)仍處于早期發(fā)展階段的另一個明顯標志，是市場汽車租賃滲透率(租賃汽車數(shù)量占乘用車總保有量的比例)較歐美成熟市場明顯偏低。目前在國內(nèi)，個人租賃市場基本未開放，即使是汽車租賃公司車隊，租賃滲透率也不到10%，且客戶基本為外企;而在德國法國等成熟市場，每年近50%的汽車租賃公司車輛會以租賃形式出售。

在上海和北京等一些主要租賃市場，法規(guī)仍然對汽車租賃有著名義上的嚴格限制，例如上海對企業(yè)租賃資質(zhì)認證和車輛牌照(Y牌照)有嚴格限制，但由于市場上對汽車租賃的巨大需求，存在很多無資質(zhì)的車輛運營，而政府并沒有對之進行打擊，使得灰色市場幾乎成為當?shù)仄囎赓U市場的主流。但從市場需求和目前政府的態(tài)度來看，短期內(nèi)市場法規(guī)至少會維持現(xiàn)狀，而長期來看，類似法規(guī)限制終將會逐步解除。

3、 經(jīng)營性汽車租賃市場發(fā)展概況

(1)短租市場

短租汽車租賃公司是2006年前后興起的一個汽車租賃汽車租賃公司群體，但發(fā)展勢頭迅猛。隨著人們消費習慣的改變和個人征信系統(tǒng)的完善，汽車短租市場日趨擴大。對于短租汽車租賃公司，需要大量的資金以配備各種等級的車輛，同時需要有成熟的線上網(wǎng)絡系統(tǒng)和線下實體網(wǎng)店，投入較大;隨著汽車使用需求的增長，未來短租模式的成長性值得期待。

當下隨著互聯(lián)網(wǎng)專車的興起，短租市場迎來新一輪的大洗牌，全國各大汽車租賃汽車租賃公司都適時調(diào)整市場戰(zhàn)略，加入到互聯(lián)網(wǎng)專車市場的爭奪中。目前已有短租汽車租賃公司示例：

 

 

羅蘭貝格預測中國短租自駕汽車租賃市場將從2013年60億元增長至2018年的180億元，復合年均增長率為27%。

(2)長租市場

汽車長租汽車租賃公司起步較早，大約在上世紀八、九十年代就已經(jīng)開始發(fā)展，而且相當一部分都是國有企業(yè)，雖然整體上數(shù)量多，但規(guī)模都不大，客戶也集中為一些國有企業(yè)或外資企業(yè)。

長租企業(yè)主要面向企業(yè)用戶，目前市場上長租企業(yè)用戶多數(shù)為外資企業(yè)，因此外資汽車品牌受歡迎程度較高。長租的優(yōu)勢在于收入和成本可預見性強，并且其存在時間較長，模式較為成熟;缺點是現(xiàn)階段價格較高，對于許多企業(yè)來講，相對于買車，在經(jīng)濟上并不劃算，未來，隨著成本的降低和其優(yōu)勢(例如降低企業(yè)車隊管理成本)被更廣泛接受，前景也將更好。目前已有長租汽車租賃公司示例：

 

 

(二) 中國汽車租賃行業(yè)發(fā)展前景

據(jù)普華永道分析顯示，五個在分享型經(jīng)濟中扮演著重要角色的行業(yè)將會在2025年浮現(xiàn)，其中包括汽車共享。汽車租賃在中國的受歡迎程度正在逐漸上升，一些因素在推動著消費者逐漸疏遠傳統(tǒng)的汽車擁有模式，并轉(zhuǎn)向類似于汽車共享和汽車租賃的理念，專注于車輛的使用權而非擁有權。

在2014年第十二屆全國人民代表大會中，政府工作報告把環(huán)境保護提上重要日程。政府代表討論了關于節(jié)約能源，減少廢氣排放，和避免與控制環(huán)境污染的有效措施，并且提出實施新一代以人為本的城市現(xiàn)代化建設方針。此次人大會議強調(diào)了幾項會帶動汽車共享和汽車租賃增長的趨勢：

1、城市現(xiàn)代化，城市現(xiàn)代化建設使得市區(qū)變得更加擁擠，延長交通的等待時間，并加深環(huán)境污染程度。汽車租賃和汽車共享可以更好的提高汽車的使用率，有效減小城市現(xiàn)代化帶來的弊端。

2、法規(guī)，多數(shù)市政府 (包括北京，上海和天津)都已經(jīng)頒布旨在減少擁擠和空氣污染的措施，例如車輛限號，市區(qū)限停，鼓勵公眾交通、自行車出行和電動車輛。這些措施將抑制汽車市場的供給，使汽車市場供需失調(diào)。汽車租賃可以很好的滿足消費者對于自駕車的需求，有效平衡市場需求。

3、消費觀念，消費者觀念正從擁有某個特定物品轉(zhuǎn)變到按使用物品時間或使用物品次數(shù)收費。汽車租賃恰好就是一個很好的例子，它不僅可以為消費者帶來便利，還可以幫助汽車整車廠商推銷新的車型與塑造品牌形象。

4、技術創(chuàng)新，互聯(lián)網(wǎng)科技的革新，例如智能手機、手機導航、車聯(lián)網(wǎng)、汽車共享應用和手機支付等等，確保消費者可以輕而易舉地預約、尋車、駕駛、到最后返還車輛。

5、污染問題，在中國，空氣污染無論是對消費者還是政府來說都是一個需要關注的問題。長江三角洲、 珠江三角洲，以及京津冀地區(qū)每年都會經(jīng)歷超過100天的霧霾天氣，其污染嚴重程度是世界衛(wèi)生組織所公布參考指數(shù)的2至4倍。平均來說，一輛被充分利用的共享汽車可替代17輛私人轎車，因此汽車共享和汽車租賃是一個減少汽車尾氣排放量的有效措施。

除了宏觀上的因素外，工作特殊用車需求和業(yè)余生活個性化用車需求，使人們在某些時點上對汽車功能和配置產(chǎn)生特殊的需求，普通意義下的汽車租賃公司和家庭購車無法滿足這些特定需求，導致車輛需求和使用的錯配。汽車租賃汽車租賃公司可以為不同客戶提供不同車輛，滿足客戶臨時性特殊用車需求。

1、更新汽車周期短

隨著收入和消費水平的提高，人們對更新高檔消費品的欲望不斷增強，比如手機的快速更新。在歐美市場，汽車的平均更換周期為8個月。相比于自購汽車，汽車租賃服務可以更好滿足消費者快速更新汽車的需求。同時，更新租賃汽車比更新自購汽車成本更低，可以滿足消費者財富保值的需求。

2、提供一站式售后服務

自有車輛的購后維修、保養(yǎng)及年檢等對消費者來說都是巨大的金錢成本和時間成本。相較于此，汽車租賃服務在這些方面具有不可替代的優(yōu)勢，汽車租賃汽車租賃公司會對租用車輛提供維修、保養(yǎng)和更換等一站式售后服務。

3、降低財務風險

自購車輛成本較高，會導致借款增加、固定資產(chǎn)增加、流動資產(chǎn)減少，使消費者面臨現(xiàn)金流緊張等財務問題;租賃汽車成本較低，不論是經(jīng)營租賃還是融資租賃都避免消費者一次性支付大量現(xiàn)金，有效降低消費者財務風險。

4、簡化保險理賠程序

消費者發(fā)生交通事故后，自購車主車須親自與保險汽車租賃公司交涉理賠，車主對報案理賠程序的不熟悉會造成較高的時間與金錢成本。汽車租賃汽車租賃公司與保險汽車租賃公司有良好的合作關系，具有專業(yè)的理賠專員，汽車汽車租賃公司的專業(yè)性使其在理賠過程中，相比個人車主占有明顯的優(yōu)勢，可以快速完成理賠過程，滿足消費者對汽車后續(xù)使用便利性的需求。

放眼未來，中國經(jīng)濟將繼續(xù)穩(wěn)步增長，并帶動居民收入快速增長。另外，汽車保有量和銷量增長、市場供應鏈的完善、汽車租賃公司輕資產(chǎn)化管理趨勢、汽車租賃汽車租賃公司的快速發(fā)展和產(chǎn)品成熟度的提升，以及相關的租賃法律政策的完善和開放，都會給予中國汽車租賃行業(yè)的發(fā)展正面促進作用。據(jù)統(tǒng)計， 2013年中國汽車租賃市場規(guī)模已超過340億元，增速達到19.2%。預計未來兩年增速均會超過10%。

 

 

2013年中國在線租車市場交易規(guī)模超過34億，同比增長接近70%，預計未來四年線上交易規(guī)模增速均高于20%。

 

 

汽車租賃業(yè)未來將向三個方向發(fā)展：第一是定制租賃，這一租賃方式可以滿足租車者個性化需求。在北京汽車租賃市場，大部分國際租賃品牌都已進入市場，他們利用本身業(yè)務優(yōu)勢，在國內(nèi)率先掀起 “定制租賃”浪潮。目前，“定制租賃”已經(jīng)成為大型租賃企業(yè)核心業(yè)務，主要針對集團客戶、長期客戶的管理開發(fā)。第二是合作金融系統(tǒng)，由于個人信譽體系不健全，國內(nèi)租賃行業(yè)騙租率一直高居不下，導致汽車租賃手續(xù)繁瑣。租賃企業(yè)和金融系統(tǒng)的結(jié)合將能在一定程度上緩解騙租問題。目前一些租賃企業(yè)已經(jīng)開始取消查驗戶口本、押金等手續(xù)，開始利用銀行信用卡進行身份確認和支付押金，這從一定程度上能夠簡化手續(xù)，降低騙租率。第三是車輛更新周期縮短，在歐美成熟汽車租賃市場，租賃車輛車齡都在1年左右，超過2年的租賃車輛會通過二手車渠道淘汰掉。隨著國內(nèi)租賃汽車租賃公司規(guī)模擴大、管理水平提高，租賃車輛更新周期已經(jīng)降低到3-5年，甚至更短。

(三) 與行業(yè)上下游關系

在汽車市場增速回歸正常、新車銷售利潤下滑的趨勢下，汽車制造商面臨較大庫存和銷售壓力，融資租賃可以有效降低消費者的購車門檻，從而促進新車銷售并隨之帶來后續(xù)售后市場服務，成為新的盈利增長點，經(jīng)營性汽車租賃也可以有效實現(xiàn)批量銷售，因此汽車租賃企業(yè)成為制造商較大銷售渠道，并憑此對龐大車隊實現(xiàn)車輛快速更新。同時廠商及經(jīng)銷商亦都積極投身到汽車租賃行業(yè)這片藍海中。除此之外，國內(nèi)汽車制造行業(yè)集中度較低，汽車租賃企業(yè)對供應商的選擇自由度較高，因此汽車租賃行業(yè)對上游行業(yè)的議價能力較強。

(四) 汽車租賃公司面臨的主要競爭情況

行業(yè)競爭格局

在汽車市場增速回歸正常、新車銷售利潤下滑的趨勢下，融資租賃可以有效降低消費者購車門檻，從而促進新車銷售并隨之帶來后續(xù)售后市場服務，并成為新的盈利增長點，而這點也深受企業(yè)用戶歡迎。經(jīng)營性汽車租賃也可以有效實現(xiàn)批量銷售。因此，不僅僅是專業(yè)汽車租賃汽車租賃公司，廠商及經(jīng)銷商都在積極投身汽車租賃這片藍海中。租賃汽車租賃公司分類見下表：

 

 

目前整體市場仍然處于高度分散之中，前10家汽車租賃汽車租賃公司的市場占有率僅為12%。從品類細分的角度來看，短租汽車租賃公司由于需要大量資金和車輛、網(wǎng)絡的支持，汽車租賃公司數(shù)量最少，但汽車數(shù)量最多;長租汽車租賃公司數(shù)量最多，大約80%的汽車租賃公司均可以歸為長租汽車租賃公司，但大多數(shù)長租汽車租賃公司均為地方性經(jīng)營的小企業(yè);融資租賃汽車租賃公司數(shù)量并不多，且主要集中在一二線城市，租賃車輛也有限。

值得注意的是，越來越多中大型企業(yè)利用自身優(yōu)勢開始拓展自身產(chǎn)品線，或擴大經(jīng)營區(qū)域搶占市場份額。車隊規(guī)模最大的短租企業(yè)開始逐步推出長租業(yè)務，由于車隊規(guī)模效應，可以拿到更低價的車輛，短租企業(yè)的長租業(yè)務價格明顯更具吸引力，結(jié)合其資金優(yōu)勢和營銷、管理優(yōu)勢，未來勢必會擠占小規(guī)模傳統(tǒng)長租企業(yè)生存空間。

廠商所屬租賃汽車租賃公司近期發(fā)展迅猛，顯示整車廠在汽車租賃領域有著很高期望。大眾在2011年成立新動力汽車租賃公司，其主要職責之一就是汽車租賃市場業(yè)務的發(fā)展，2013年，大眾在北京和上海各收購了一家當?shù)仄囬L租汽車租賃公司，目前已經(jīng)在4個城市開展業(yè)務。

經(jīng)銷商下屬租賃汽車租賃公司依托自身經(jīng)銷商渠道，發(fā)展迅速，車隊和業(yè)務數(shù)量遠遠超過市場上一般規(guī)模的租賃汽車租賃公司。

我們可以預見，在租賃市場蛋糕逐漸增大的背景下，未來市場集中度也將明顯提升。來源：國海證券 作者：孫權

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